比起 2023 年全年的 24,778 輛,臺灣電動車市場在 2024 年全年繳出 38,033 輛的佳績、年成長率高達 53.5%,對比 2023 年的 53.7%有著相仿的強勁成長幅度,更進一步讓全臺電動小客車歷年領牌數、在 2024 年底已正式超過 9 萬輛大關,已超過全臺小客車保有量 740 萬輛的 1.2%,也意味著電動車目前在臺的滲透率已正式超過 1%。
對比 2024 年國內國產+進口的總市場 45.7 萬輛規模而言,電動車在總市場的佔比已從 2023 年的 5.2%、來到 2024 年的 8.3%,在新車銷售市場滲透率已逼近 10%一成大關,在總體市場佔比的增長幅度為 59.6%,相對起總市場 4%的下滑,反倒是電動車市場持續呈現為正成長。
而原先有正式引進電動車產品的品牌,也再從 2023 年的 20 個、增加為 23 個,在 2024 年內主要增加了包含 Rolls-Royce、Maserati、Luxgen、Volkswagen、Audi、Škoda 等品牌加入,但相對而言也有刪減 2 個品牌,其一為原先有販售電動車款的韓國 SsangYong 品牌、因原廠在臺暫時停止新車銷售而退出市場;其二 Citroën 品牌則是既有的Ë-C4 暫停銷售、有待小改款引進後有望回歸國內電動新車市場。
就 2024 年電動車市場排名前 10 的品牌陣容來看,除了 Luxgen 新加入前 10 大品牌榜中、並將過去的 Toyota 擠出榜外,其餘皆為原有的 Top 10 品牌,只是排序上略有重新洗牌。常勝軍 Tesla 仍位居市場龍頭,甚至年度也有 16.1%的成長,但其在電動市場的佔有率已從 2022 年的 72%、2023 年的 53.1%,在 2024 年已進一步降到只剩 40.2%,最主要是「非 Tesla 陣營」在 2024 年有更亮眼的成績、甚至超越 5 成來到過半。
「非 Tesla 陣營」中表現最亮眼的非屬 Luxgen、BMW 品牌,Luxgen n⁷在 2023 年僅有少量掛牌,2024 年首個完整銷售年度則一舉突破 7 千輛,BMW 品牌則是有高達 86.9%的正成長、品牌來到 6 千輛大關。Mercedes-Benz 在產品編成更新與售價調整後、也有近 25%的增長,Audi 也受惠 Q4 e-tron 雙雄加入讓成長率達到近 6 成、並擠下 Kia 排名往前 3 名,CMC 則是有標案採購增加成長動能、排名往前 1 名至第 9。包含 Volvo、Kia、Porsche、Hyundai 則受限既有產品邁入中期,或主流級距新車尚未加入陣容而有衰退。韓系 Kia 品牌除 2024 年終於交付 EV9 外,重量級瞄準 150 萬以下級距的 EV3 即將在 2025 年內抵臺;Hyundai 品牌也預計導入電動小車 Inster,都會是「平價」電動車的代表。
充電規格採納比率上,除 Tesla 品牌外,「非特」陣營的 Volkswagen 集團 MEB 平臺車款、再加上 Luxgen n⁷ LR 也改採 CCS2,是否推進「非特」品牌轉向 CCS2 值得後續觀察。
No.1 Tesla Model Y
自 2017 年起正式導入的 8 年來,Tesla 已在臺累計銷售突破 5 萬輛,不過受限於 Tesla 產品線仍不夠廣,既有產品在 2025 年多為改款 Model Y 引進、Cybertruck 是否導入臺灣未定,還有疫情後電動車價格降價戰開打與賣壓壓力,因此 Tesla 在臺可能面臨較大的挑戰。
Tesla Model Y 在 2024 年同樣再度掄元電動車系銷售冠軍,但整體相比 2023 年度已有小幅衰退,2024 年全年掛出 8,634 輛、相比於 2023 年的 9,697 輛略有 11%的減幅。最主要是 Model Y 產品世代已到中期,還有同品牌 Model 3 藉由煥新版小改款回歸臺灣市場,再加上更多相近價位的「非特」陣營,不論是豪華品牌、或是一般品牌都有導入相應休旅產品,都讓 Model Y 在市場上的競爭壓力增加。
就產品編成來看,Model Y 在 2023 年底追加的入門 RWD 單馬達車型,成為車系銷售的強心針,更進一步讓車系的入手門檻降至 200 萬以下,甚至 2024 年內更透過降價,讓其售價從 179.99 萬、降至 173.49 萬之譜。而國內 Model Y 車系在 2024 年下半年也分別有 HW 3.0、HW 4.0 駕駛輔助電腦版本車型的切換,台灣特斯拉為維持銷售動能、接續替上述兩個版本的現貨車祭出優惠折讓促銷。
甚至 2025 年初原廠推出 Model Y 煥新版後,台灣特斯拉初期針對 Model Y 煥新版只供應 244.99 萬的 Long Range Launch 車型,試圖拉開其與既有改款前 Model Y 的價差,以利為數不少的 Model Y 現貨車、在煥新版抵臺的近半年空窗期間進行庫存去化。不過此舉是否會讓消費者持續觀望,甚至後續煥新版是否還有大幅度的降價空間,值得後續關注。
No.2 Luxgen n⁷
國產品牌 Luxgen,在透過 Foxtron 鴻華先進開發的 Model C 為基礎,推出品牌首款市售純電休旅 Luxgen n⁷後,其以 99.9 萬的親民入手價格,2024 年農曆年後於 3 月展開消費者掛牌,首批於 4 至 7 月間連續 4 個月都有單月掛牌破千輛的佳績,甚至接續在 10 月推出搭載更大電池容量、換搭 CCS2 充電規格的 n⁷ LR 長程版,讓車系全年有 7 千輛規模。不過其並沒有如當初預估能打敗 Tesla Model Y、拿下 2024 年電動銷售冠軍寶座。
而以全年度的銷售表現來看,若不看 1、2 月份 Luxgen 與 Foxtron 內部測試用車的領牌,3 月開始交付消費者的 Luxgen n⁷,首月就有 416 輛的掛牌,後續更是在 4 月、5 月、6 月、7 月連續 4 個月都有破千輛的領牌數,5 月份也以 1,100 輛掛牌拿下單月電動車冠軍,可謂由採用 CCS1 充電規格、n⁷首發標準里程版奠定其在臺大量交付的基礎。後續 10 月推出的 n⁷ LR 長程版,則是在充電規格更動為 CCS2,還有電池容量增加、配備強化新增,對於既有的 n⁷首發標準里程版去化較為不利,再加上 LR 版本在 10 月才展開供應,可觀察出在 9 月過後 n⁷領牌數不若前述幾個月亮眼。至於 Luxgen 接下來是否能順利推出 Model B 量產版,讓品牌整體的電動車產品線更為完整,將是市場接下來的關注焦點。
No.3 Tesla Model 3
在經過 2022 年底國內 Tesla 為順利引進 Model Y 車系,而停止導入 Model 3 後,Model 3 經歷將近達 1 年半的銷售空窗期。而 2024 年 1 月國內藉由原廠推出 Model 3 煥新版,臺灣市場同步重新開賣 Model 3 新車,後續還在 2024 年 4 月追加 Model 3 Performance 性能旗艦車型,並在 5 月起開始展開交付,售價部分相較過去疫情期間的 Model 3 車系,煥新版價格帶落在 169.99 萬至 233.79 萬,在價格上有著約 5~7%的降幅。
產品戰力更新後的 Model 3 在國內市場也繳出好成績,全年銷售量達到 4,629 輛,雖然不若改款前 2022 年全年的 7,931 輛亮眼,但在臺灣市場走向 SUV 浪潮下,Model 3 以傳統轎車形式能有破 4 千輛的年銷量表現已算相當優異,甚至 6 月份單月掛牌還高達 1,456 輛,進榜 Top 10 的次數也高達 8 次。只是在面臨 Model Y 可能的銷售賣壓下,Model 3 接下來在「價格戰」影響後是否要同步調降售價維持戰力,Tesla 也預告 2025 年將推出售價更實惠的電動車,相關產品售價的連動、對於國內 Tesla 的在臺價格布局可說是牽一髮動全身。
No.4 BMW iX1
BMW 品牌在 2023 年就有突破 3,400 輛的年銷,2024 年更直接突破 6 千輛大關,有著近翻倍的演出,甚至 BMW 品牌在臺的年銷已有 36%是電動車。而國內 BMW 在 2023 年 2 月開賣的純電小型休旅 iX1 車系則是最強主力,其最早開出 222 萬元的定價,當時在 Tesla Model Y、Kia EV6、Mercedes-EQ EQA 等強敵環伺下,其定價相當具有競爭力,並且也搭載 HUD、AR 導航、全景天窗等豐富配置,讓 iX1 不僅接單突破千張、2023 年度更銷售 776 輛。
而在 2023 年 9 月將售價調漲為 228 萬後,即便售價略有增加,但產品競爭力仍足,加上 iX1 在銷售上一直供不應求下,其呈現一直暢旺的銷售態勢。2024 年第一季更開始引進採用新車頭面貌與 BMW OS 9 軟體的新年式版本,替其產品力又再行強化,搭配原廠加強對臺灣市場的供貨,讓 iX1 全年度在 2024 年達到 2,199 輛的領牌數,對比首年 2023 年度的 776 輛可說成長近 3 倍。2024 年度來看,其單月最佳銷售輛落在 5 月份達 451 輛,更是 2024 年 12 個月份月月都有進榜。
No.5 BMW iX2
與 BMW iX1 有濃厚血緣關係的 iX2,其是在 2024 年 3 月於國內發表,開出單一車型 237 萬的售價,尤其 iX2 標配 M Sport 套件等產品設定,比起售價 228 萬的 iX1 加選 M Sport 套件需花 18.9 萬,iX2 實際上讓利幅度更高,因此即便 iX2 售價較高,但在 2024 年下半年的表現甚至比起 iX1 更為亮眼。
以年度銷售來看,BMW iX2 在全年有著 1,799 輛的掛牌,若加上 iX1 的 2,199 輛,雙兄弟聯手全年有著 3,998 輛、將近約 4 千輛規模的領牌。若加上同集團同平臺、199 萬價格設定 Mini Countryman Electric 領牌的 410 輛,3 款 BMW 集團前驅平臺入門電動休旅車合計年銷量高達 4,408 輛,相當可觀。而回來看 iX2 車系,其在 9 月份單月最高有著 354 輛掛牌,而且包含 9 月的 354 輛、10 月的 253 輛、11 月的 227 輛,都比起同門 iX1 的單月掛牌數更高,全年平均月銷售輛達到 149 輛的水準。
No.6 Tesla Model X
2023 年度銷售達到 2,211 輛、當年度排名電動車第 2 名的 Tesla Model X,在 2024 年度僅有掛出 1,558 輛,雖然還是位居豪華品牌中大型 SUV 休旅銷售的首位,但車系整體排名滑落 4 名、來到第 6 名。其在產品編成與售價上也皆未有進行變動,主要只有針對方向盤按鍵布局與 Yoke 方向盤選配價進行更新。年度間單月最高銷售量在 3 月達到最高的 624 輛、當月排名也來到第 2 名,平均月販量為 129 輛。
No.7 Volvo EX40/XC40 Recharge
受限原廠節奏,Volvo 新世代電動車款 EX30、EX90 未如期在 2024 年內導入,因此全年仍是僅有 2 款既有車系撐場。在 2024 年末,包含 Volvo XC40 Recharge、C40 Recharge 雙車系,隨原廠策略各自更名為 EX40、EC40,在配備上並未有明顯更動。而 EX40/XC40 Recharge 年度銷售量在 2024 年為 1,113 輛,比起 2023 年度的 1,315 輛有著 15%的滑落,EX40 與 EC40 雙車系合計全年的銷售表現為 1,625 輛,較 2023 年的 1,732 輛略減 6.2%,雙車系新車終端的售價已有一定的議價幅度,足見其也受價格戰影響。
而 Volvo Taiwan 在 2025 年 1 月也公布 EX30 首波高階車型預售 179 萬,接下來主力的中皆與入門車型是否能開出 150 萬、甚至可能低於 150 萬的價格,將撼動整個主流電動車市場版圖。
No.8 BMW iX
BMW iX 的產品週期在 2024 年已邁入第 3 年,相比起 2023 年度的 1,556 輛掛牌,iX 在 2024 全年則掛出 1,044 輛,足見其在後疫情時代供應鏈回穩下,已不若以往疫情時間供不應求。而總代理汎德面對對手 Mercedes-Benz EQE SUV 出招推出 299 萬的 EQE 300 SUV 車型,雖然並沒有進行售價調降,但是因應供應鏈回穩也祭出配備讓利。在 2024 年 8 月 iX 車系進行配備變動,主要為 xDrive40 旗艦版與 xDrive50 旗艦版,將先前僅搭載在 M60 上而無法選配的整合式後輪轉向系統、前後軸自動水平氣壓懸吊改新增為標配,兩者售價皆同步調漲 9 萬,分別來到 348 萬、448 萬之譜。至於頂級性能旗艦 iX M60 則維持 638 萬不變,但新年式新增 M 多功能真皮方向盤含專屬縫線、黑色高光澤搭配霧面深灰色內裝飾條。
No.9 Mercedes-Benz EQE SUV
Mercedes-Benz 在 2024 年透過產品線重新調整後則也有一定成長,雖然 2024 年度嚴格來說僅新增 1 款 Electric G-Class 車系,但 2024 年農曆年後開春台灣賓士就祭出小改款 EQA、EQB,更替 EQE SUV 追加入門 299 萬的 EQE 300 車型,2024 年下半年還追加 EQE 350+轎車,都可看出台灣賓士著手提升電動產品陣線銷售的策略。Mercedes-Benz 電動車全年領出 2,426 輛,對比 2023 年 1,942 輛有近 25%的年增長。
就車系而言,對比起 2023 全年度的 242 輛,Mercedes-Benz EQE SUV 在 2024 年全年度掛牌數來到相當亮眼的 1,010 輛,也是品牌首度有單一純電年度領牌超過千輛的車系,年度掛牌數也有著將近 4 倍的成長。深究其主因,最主要是 2024 年 2 月 EQE SUV 就宣布新增 299 萬元的 EQE 300 SUV 單馬達入門車型,讓車系價格帶一舉摜破至 300 萬大關門檻之下,確實讓車系整體在臺的銷售情況暢旺不少。
以全年領牌 1,010 輛來看,EQE SUV 的平均月販已有 162 輛的水準,甚至與主要對手 BMW iX 在全年更僅有 34 輛的差距。單月最高更在 Tesla 於 2 月尚未有大量領牌下,EQE SUV 更曾一度以 135 輛坐上電動車單月銷售冠軍,全年度單月銷售最佳則是在 8 月份有多達 162 輛的領牌。
No.10 Mercedes-Benz EQA
一如前述,Mercedes-Benz EQA 車系在 2024 年 2 月也公布小改款車型,並針對配備陣容進行大幅度強化,讓其全年銷售量增加至 746 輛、比起 2023 年的 611 輛增加 135 輛,成長幅度約為 22%,單月最高銷量在 7 月份也有達到 178 輛,雖然比起對手 BMW iX1 與 iX2 動輒 1,799 輛、iX2 的 2,199 輛略為遜色,但在產品中期改款有如此表現,已算是相當出色。
配備陣容的強化來看,小改款維持 EQA 250 單一車型,但首度增列 AMG-Line 外觀套件,並標配鍍鉻星芒型水箱護罩、19 吋 AMG 十輻式輕合金輪圈,同時也追加全景式電動玻璃天窗。內裝部份同樣追加 AMG-Line 內裝套件,具備星芒浮紋背光飾板、多功能 Nappa 真皮跑車方向盤及跑車型座椅、黑色織布車內頂篷、AMG 腳踏墊,以及 MBUX 擴增實境導航、Burmester 環場音響系統、抬頭顯示器,讓其配備陣容有著向主要對手 iX1 看齊,並且售價維持 217 萬,也與對手 BMW iX1 的 228 萬有著超過 10 萬價差。只是上述豪畫入門休旅接下來面對強敵 Volvo EX30 可能主攻 180 萬以下級距,是否能仍有如此成績,將是 2025 電動車市一大看點。